FINANCIAL PLANNING FÜR EIN GUTES LEBEN

Endlich das beruhigende Gefühl, richtig zu investieren 

Ab Mitte Vierzig investieren wir anders. Ich unterstütze Sie ihr Vermögen für die nächste Generation zu vermehren und den eigenen Lebensstandard zu sichern – ohne dass Sie das Thema Geldanlage stresst.  
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Sorgenfrei in die zweite Lebenshälfte mit dem 3P Finanzplan

Klingt das vertraut?

  • Reicht mein Geld im Alter? Sie stehen noch fest im Berufsleben, möchten jedoch Ihren Lebensstandard im Ruhestand gesichert wissen.
  • Wie kann ich mein Vermögen erhalten? Die Zeiten sind unsicher und die Zukunft ungewiss. Sie möchten auf jeden Fall Ihr Vermögen erhalten und das Geschaffene für die nächste Generation bewahren. 
  • Wie lege ich am besten mein Geld an?  Sie suchen nach einer klugen und soliden Investmentstrategie, mit der Sie Ihr Vermögen nachhaltig und ohne Stress vermehren können.

Mit dem 3P Finanzplan führe ich Sie in nur drei Schritten zu einer optimalen Investmentstrategie, die Ihnen mehr finanzielle Spielräume verschafft und Sie bestens auf den bevorstehenden Ruhestand vorbereitet. Wir stellen sicher, dass Ihr Vermögen geschützt ist und Sie langfristig von einer sicheren Anlagestrategie profitieren.

1. Plan 

Gemeinsam zum individuellen Finanzplan: In vertrauensvollen Gesprächen klären wir Ihre Ziele und Wünsche, Ihre Altersvorsorge und den aktuellen Stand Ihres Vermögens.

2. Portfolio

Basierend auf dem Plan wählen wir die perfekte Investmentstrategie aus, die auf Ihre Risikopräferenz und Anlageziele zugeschnitten ist. Wir setzen auf ein breit gestreutes, kosteneffizientes und wissenschaftlich fundiertes Weltportfolio-Konzept.

3. Partner 

Sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung haben Sie stets mich als persönlichen Ansprechpartner an Ihrer Seite. Wenn gewünscht, begleite ich Sie langfristig und persönlich bei allen Fragen zum Thema Finanzen.

Ab Mitte Vierzig investieren wir anders

Sie stehen in der Mitte Ihres Lebens und denken darüber nach, wie Sie Ihr Geld am besten investieren können? Diese Lebensphase bringt oft Veränderungen mit sich - die Kinder werden flügge, die Karriere hat ihren Höhepunkt erreicht und der Ruhestand rückt langsam aber sicher näher. Doch welche Auswirkungen hat das auf Ihre Investitionsentscheidungen? 

Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit wächst

Mit steigendem Alter und sich verändernden Prioritäten möchten Sie vielleicht auf Nummer sicher gehen und Risiken minimieren. Gleichzeitig haben Sie vielleicht auch mehr finanzielle Möglichkeiten, um Ihr Vermögen langfristig aufzubauen.

Legen Sie Ihr Vermögen über 50.000 Euro clever an

Ich helfe Ihnen mit meinem 3P-Finanzplan dabei, die passende Investmentstrategie für Vermögen über 50.000 Euro zu finden und unterstütze Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele im Blick zu behalten. Sprechen Sie mich gerne an und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Zukunft planen.

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"Kundenstimme"

Lisa Müller
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Marcus Schwammer, CFP®

Mir ist es wichtig, dass meine Kunden eine ehrliche und faire Finanzberatung bekommen, daher arbeite ich als unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater. Meine professionelle Finanzplanung gibt ihnen die Sicherheit, richtig zu investieren und gravierende Fehler zu vermeiden. Das spart Zeit, Geld und Nerven, die man lieber für die schönen und wirklich wichtigen Dinge im Leben verwenden soll.


Qualifikationen

  • Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatkunden
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger, FPSB Deutschland
  • European Financial Advisor EFA®, EFPA European Financial Planning Association
  • Postgraduales Studium zum Financial Planner, Frankfurt School of Finance & Management
  • Finanzfachwirt (FH)
  • Magister iuris, Studium der Rechtswissenschaften, Karl Franzens Universität Graz

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Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Zwölf Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich. Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim.
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